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数说北上广深近四年企业发展情况

发布日期:2023-05-18

来源:威廉希尔体育

城市企业的发展情况从一定程度上反映出城市的资本活力和营商环境的优劣,本文通过对比分析2019-2022年北上广深的企业发展数据,客观反映疫情三年四城市企业进出市场的波动情况。

一、

北上广深企业总量情况对比

四城市经济活力强劲,北京企业增速不减。2019-2022年,北上广深四城市企业总量总体保持逐年上涨趋势。上海市、深圳市企业总量均在200万家以上,在绝对量上远超其他城市;2022年,北京市是四城市中唯一实现企业数量增速加快的城市,但企业总量较上海市和深圳市仍有差距;广州市企业总量持续高速增长,年均复合增长率达到9.9%,2022年企业总量增长至与北京市相当。从城市企业密度来看,2022年,深圳市、上海市和广州市的每千人企业数均“过百”,达到世界级城市水准。

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图1  2019-2022年北上广企业总量(万家)及增速(%)

 

 

二、

北上广深企业新设情况对比

四城市新设企业增速放缓,城市发展内生动力减弱。上海市、广州市的企业新设量变动趋势一致,均经历了2019-2021年的高速增长后,在2022年出现较大幅度的下滑;北京市是四城市中唯一实现企业新设量逐年上涨的城市,但绝对量仍低于其他城市;深圳市企业新设量的下滑始于2021年,2022年下降幅度进一步增加。预计2023年后,随着疫情防控政策逐步放开,四城市作为营商环境创新试点的改革持续深化,市场主体活力将进一步被释放,企业新设量将快速恢复增长。


图2  2019-2022年北上广深企业新设量(万家)及增速(%)

三、

北上广深企业注销情况对比

上广深企业注销量攀升,北京市逆势下降。2019-2022年,北京市企业注销量逐年下降,且自2021年开始,绝对量已降至四城市中最低值;上海市和深圳市企业注销量均在2020年下降后呈现逐年增加的态势,特别是上海市在2022年企业注销量急剧攀升至28.2万家;广州市企业注销量在2021年达到峰值后,2022年有所下降。以上数据从一定程度反映出北京市在应对新冠肺炎疫情这样的“黑天鹅”事件方面更具韧性,企业发展环境更为稳定。


图3  2019-2022年北上广深企业注销量(万家)及增速(%)

四、

北上广深企业存活情况对比

上广深市场活跃度降低,北京市逆势增强。2019-2022年,北京市企业新设注销比逐年增长,企业整体存活情况较好;上海市2022年在疫情加重的冲击下,企业新设注销比下降至1.3,企业新设量与注销量基本持平;广州市、深圳市的新设注销比均在2021年进入下滑通道,企业经营活力减弱。


图4  2019-2022年北上广深市场企业新设注销比

北上广深企业迁移情况对比

从迁移量来看,上海企业迁移量高位运行,北京迁出量开始降低。2019-2022年,上海市是企业迁移最为活跃的城市,企业迁入和迁出数量远高于其他城市;在产业转型升级过程中,广州市和深圳市企业迁出量自2020年开始大幅增长,明显高于企业的迁入量;北京市对外省市企业吸引能力持续增强,企业迁入量逐年上升,在非首都功能疏解和产业结构调整不断深化背景下,北京的企业迁出量在2020年达到峰值,之后进入下降通道,疫情三年,在京企业经营稳定性较强。


图5  2019-2022年北上广深企业迁入及迁出量(家)

从迁移去向来看,省内和周边城市是四城市企业迁移最为集中的区域。在京津冀协同发展的推动下,2022年,北京市企业迁移方向主要为周边津冀地区,上海市和深圳市也是北京企业迁入和迁出量相对较多的城市;四城市中上海市企业迁移量最明显,除周边的南京、苏州和杭州等城市外,厦门、青岛和成都三市是上海市企业流动量相对较多的城市;近年来广东省积极推进省内产业梯度转移,珠三角地区产业逐步向粤东粤西粤北拓展延伸,广州市和深圳市企业迁移方向排在前五的城市均为省内城市

表1  2022年北上广深企业迁移企业数量排名前五的城市

 


六、

北上广深招大引强情况对比

从新设机构来看,北京、上海对大型企业磁吸力持续走强。2019-2022年,北京市、上海市以相对优越且稳定的投资环境,保持较高的大型企业(注册资本1000万元以上)新设量,4年平均新设量超过3.5万家,城市经济发展质量较高。广州市、深圳市的大型企业新设量自2020年开始逐年下降,特别是广州市,在2020年出现断崖式下滑,之后呈现下降趋势。


图6  2019-2022年北上广深大型企业新设量(家)及增速(%)

从引进外资来看,四城市吸引外资步伐放缓,上海仍最受外资青睐。2020年后,受到新冠肺炎疫情影响,导致海外经贸活动受阻,北上深三个城市大型外资企业(注册资本1000万元以上)新设量开始下降,在经历2021年的回升后,到2022年降至2019年后的最低点。上海市作为我国对外开放的重要窗口,对外资的吸引力持续释放,新设大型外资企业数量远高于其他三个城市;广州市大型外资企业新设量在2019年呈现大幅下降,之后在疫情的影响下持续下滑。在2023年初疫情防控逐渐放开后,北上广深四城市均组织经贸交流团赴欧美、新加坡、日韩等国家开展招商活动,并获得多项外企投资意向。预计未来四城市将以更为稳定的外商投资环境,吸引更多的外资企业落户,新设企业数量也将进一步恢复。


图7  2019-2022年北上广深大型外资企业新设量(家)及增速(%)

数据来源:第三方机构,本文数据为在统一维度下的比较。

 

 

 

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